AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE

AI SENSI DELL’ART. 2441, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE

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1. L’EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

In data 26 giugno 2024 l’assemblea straordinaria di Glickon S.p.A. (“Glickon” o l’“Emittente”) ha deliberato, inter alia, di approvare l'emissione, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, c.c., in una o più tranches, con efficacia progressiva delle sottoscrizioni di massimi n. 200.000 (duecentomila) strumenti finanziari partecipativi denominati SFP-2, convertibili in Azioni SFP-2, prive di valore nominale espresso e aventi le caratteristiche di cui al Nuovo Statuto (tra cui l’attribuzione di una liquidation preference pari al 2x dell'apporto corrisposto alla Società in sede di sottoscrizione), da offrire in opzione agli azionisti della Società a fronte dell’apporto esclusivamente di un importo in denaro, da effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione, entro i termini dell’offerta di cui al par. 2. che segue.

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Ciascun emettendo SFP-2 è offerto per un prezzo di emissione pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero), restando inteso che:

(i)         i citati SFP-2 vengono emessi esclusivamente a fronte di un apporto in denaro esenza alcun obbligo di restituzione,

(ii)        l’emissione di SFP-2 debba ritenersi scindibile per un importo pari a euro 200.000,00 (duecentomila).

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2. PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA IN OPZIONE E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

I diritti di opzione – con contestuale diritto di prelazione sugli SFP-2 non optati – validi per la sottoscrizione degli SFP-2 dovranno essere esercitati dai soci, a pena di decadenza, entro il 6 settembre 2024 (“Periodo di Offerta”).

Glickon procederà entro il 30 aprile 2025 all’offerta degli SFP-2 rimasti inoptati a favore dei soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 2441, terzo comma, c.c. e, all’esito, all’offerta, per la parte residuale, a terzi non soci.

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3. DESTINATARI DELL’OFFERTA IN OPZIONE

L’offerta degli SFP-2 è rivolta - indistintamente e a parità di condizioni - a tutti i titolari di azioni Glickon, senza limitazioni o esclusioni del diritto di opzione, in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi ai sensi dell’art. 2441, secondo comma, c.c. e reso disponibile al pubblico presso la sede sociale dell’Emittente e sul sito internet dell'Emittente (https://it.glickon.com/)

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Milano, 17 luglio 2024

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Glickon S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Dott. Matteo Corte